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大输液行业两龙头公司业绩触底回升

日期:2012-11-12 来源:中国医药联盟
http://www.chinamsr.com/2012/1110/59306.shtml 中国医药联盟-医药财经
受国家政策调控影响,大输液行业去年整体利润出现大幅下滑,许多公司销售的价格已逼近成本线,这给科伦药业(002422)、华润双鹤(600062)等上市公司带来一定负面影响。

    

受国家政策调控影响,大输液行业去年整体利润出现大幅下滑,许多公司销售的价格已逼近成本线,这给科伦药业(002422)、华润双鹤(600062)等上市公司带来一定负面影响。据每日经济新闻(微博)报道,今年以来,随着行业整合的加速,政策面的因素将带来供给缺口,落后产能的退出以及新版GMP的停产认证将为优势企业腾出市场空间。

    

新版GMP认证带来机遇

    

去年以来,大输液产品一度沦落到“卖得比矿泉水还便宜”的尴尬境地,其原因也是多方面的。一方面,由于这几年国内大输液投资过热,2011年我国大输液企业高达300多家,产能严重过剩。同时2011年以来全国绝大部分省份进行了以“双信封”模式为特征的基本药物招标,在输液行业厂家众多的背景下,价格竞争惨烈,250ml玻瓶输液在吉林招出了0.84元/瓶的低价。大输液产品中标价下行导致行业内过度竞争,相互杀价,导致部分企业甚至是成本价高于中标价,大输液生产行业因此陷入微利甚至亏损的状态。

    

另一方面,输液行业集中度偏低,根据东方证券研报显示,在美国,百特垄断了全美80%的输液市场,贝朗和雅培占20%市场份额;在欧洲,大输液市场基本被费森尤斯卡比、贝朗、百特和法玛西亚等大公司所占领;在日本,大冢公司占50%的市场份额。在国内,2006年输液行业前十强企业生产集中度约为23.37%,2008年为48.4%,2010年超过50%。与海外成熟市场相比较,我国大输液行业的市场集中度仍然较低。

    

此外,根据新版GMP要求,大输液企业必须在3年之内进行改造。由于新政策是从2011年3月开始执行的,2013年将是大限之期。而新版GMP认证成本高昂,小厂家没有认证动力。大厂家如科伦药业等就因为多条生产线进行新版GMP改造而停产,对业绩造成负面影响。因此,受到行业整体影响,曾经的牛股科伦药业、华润双鹤去年都面临着较大压力,股价也从高处一泻而下。

    

不过,正如一句老话所说,守得住黑暗才看得见光明。正是因为经历过镇痛的洗礼,优质企业方能在行业洗牌中脱颖而出。

    

在98版的GMP实施后,全国5000余家药品生产企业中,最后只有不到4000家通过认证,近三分之一的企业退出市场。而标准更为严格的新版GMP必将给制药 企业的经营环境带来更大考验,小企业尤为严重。有市场人士预计,新版GMP政策将促使一批盈利能力低下的企业退出市场,而上市公司则有望凭借现有的产能、规模优势填补市场供给缺口。

    

上市公司触底恢复

    

科伦药业、华润双鹤等大输液龙头企业业绩已逐渐触底回升。根据东方证券研究,科伦药业旗下的湖南科伦、辽宁民康、河南科伦、昆明南疆、浙江国境药业等6家企业的全部或部分车间共有8条大容量注射液生产线、1条塑料安瓿生产线、2条玻璃安瓿生产线完成了新版GMP改造,并通过了新版GMP认证的现场检查一环。公司受产能限制,软塑包装输液产品出现严重供不应求。目前,公司正在加快河南科伦、贵州科伦、山东科伦、黑龙江科伦等企业新生产线的建设和GMP认证准备工作,力争产品早日上市,缓解供应紧张的局面。

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